Banker, Gebühren Bonanza von SABMiller und AB InBev Deal zu genießen
Beratungsunternehmen schätzt Berater drittgrößte Übernahme Angebot in der Geschichte des Unternehmens beteiligt werden Gebühren von bis zu $235 m teilen
Banker, die beiden Brauereien Riesen SABMiller und Anheuser-Busch InBev, die nur das drittgrößte Übernahme Angebot in der Unternehmensgeschichte vereinbart haben, sollen in eine Goldgrube Gebühren von bis zu 235 Mio. $ (£152 m), teilen, nach Schätzungen von Freeman Consulting Services, eine Gruppe mit Sitz in New York.
Freeman schätzt, dass die Berater SABMiller, die eine Bewertung des $104bn nach der Ablehnung von vier informellen Angebote erreicht, bis zu $120 m teilen.
SABMiller die Berater waren unter der Leitung von Robey Warshaw, einer Boutique-Bank mit nur neun Banker, dessen dezente London Büro für einige der wichtigsten Sitzungen, darunter ein Finale zwischen den Vorsitzenden der beiden Unternehmen am Montag verwendet wurde.
Robey Warshaw Simon Robey, ein ehemaliger senior Banker bei Morgan Stanley, spielte die Hauptrolle in den Diskussionen mit dem Vorstand SABMiller, die von Jan du Plessis geleitet wird. Die beiden Männer zusammen in den Bergbaugiganten gearbeitet hatte Rio Tinto, die einem Übernahmeversuch durch Glencore zurückgewiesen.
Die Aufteilung der Gebühren hat noch nicht entschieden, aber Banker sagte, sie wäre nicht überrascht, wenn Robey Warshaw eine Gebühr zwischen £20m und 30m £, eine beträchtliche Summe zu teilen zwischen seinen neun Banker erhalten. Die Firma verdient £23. 9m in den 18 Monaten bis März 2015, einen Zeitraum, in dem es ratsam AstraZeneca ein Gebot aus dem US-Pharmakonzern Pfizer abzuwehren.
Robey Warshaw, die aus einem georgianischen Stadthaus in St James, central London tätig ist, soll auch mit Goldman Sachs Gebühren von $90 Mio für seine Rolle als Berater für das Gasunternehmen BG Group, teilen, die eine £47bn Übernahme durch Shell zugestimmt hat.
Die anderen Berater enthalten JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Anwaltskanzlei Linklaters und PR-Agentur Finsbury. Diejenigen, die das Board Diskussionen beteiligt waren, sagte, dass Finsbury Gründer, Roland Rudd, ein Veteran der Übernahme Schlachten, spielte eine wichtige Rolle bei der Beratung der SABMiller-Vorstand, der aufgeteilt wurde, ob frühere Gebote von AB InBev nach Großaktionär zu akzeptieren, wie Altria zum Deal zugestimmt.
Berater von SABMiller riskiert nicht überhaupt bezahlt wenn AB InBev beschlossen hatte, nach jeder der vier Ablehnungen zu Fuß zu erreichen. Allerdings, sagte Bank-Experten SABMiller würde fast sicher erhebliche Gebühren bezahlt haben, auch wenn das Geschäft nicht voran gegangen.
AB InBev Team, die Freeman zwischen Schätzungen $95 und $115 m in Gebühren verdienen konnte, wurde von Lazard und Deutsche, mit Braunschweig als die PR-Firma geführt. Freshfields Bruckhaus Deringer fungierte als Rechtsberater.
Der Bankberater werden auch Schaufel, eine weitere Fundgrube jetzt die Takeoever vereinbart ist, mit AB InBev benötigen, um Geld zu sammeln für den Deal zu bezahlen. Sie werden auch an SABMillers uns verkaufen will arbeiten Interessen für 10 Mrd. $ bis 12 Mrd. $, wettbewerbsrechtlichen Bedenken zu zerstreuen und zu bewältigen, keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, die die kombinierte Gruppe in China hat.