Aegis Group verkauft Synovate an Ipsos für £525m

Französischen Marktforschungsunternehmens Ipsos sagt Deal macht es das drittgrößte Marktforschungsunternehmen der Welt

UK Media-Einkauf Firma Aegis Group hat Synovate an französischen Marktforschungsunternehmens Ipsos für £525 m (595 Mio.€) verkauft.

Ipsos, exklusive Diskussionen der internationalen Forschung Betrieb von Aegis Group im Juni kaufen getretene sagte, dass die Transaktion es das drittgrößte Marktforschungsunternehmen weltweit machen.

Ipsos beschrieben das Abkommen als transformierende, so dass das Unternehmen profitiert von der globalen Verhandlungen mit Lieferanten, Bündelung von Produktionszentren, Konsolidierung des Online-Panels, Kommunikation und IT.

"Dieses Geschäft treffen unsere Ziele zu Ipsos eine weltweite brand, Synonym für Exzellenz in allen seinen Bereichen Spezialisierung und besser in der Lage zu gewinnen und zu halten Kunden," sagte der Ipsos-Co-Präsident, Didier Truchot.

Ipsos sagte, dass der Deal finanziert werden sollen, durch eine neue Fremdfinanzierung von 250 Mio. €, ein Rechte-Angebot von rund 200 Mio. € an die Ipsos Aktionäre und bestehender Anlagen und verfügbares Geld.

Der Deal ist nun abhängig von Zustimmung durch Aegis Investoren und muss mit einer Mehrheit von den Aktionären genehmigt werden.

Es ist fast sicher zu durchlaufen, wie Vincent Bolloré, größter Aktionär von Aegis mit einem Anteil von 26,5 %, ein Unternehmen, dafür zu stimmen gegeben hat.

Ägide sagte, dass sie beabsichtigt, £200 m des Verkaufs durch eine Sonderdividende an die Aktionäre geht zurück.

Das Unternehmen erklärte, dass das Gleichgewicht des Erlöses zur Bereitstellung von "erhöhte finanzielle Flexibilität, um Investitionen in die wertsteigernde Übernahmen durch die einbehaltene Gruppe zu ermöglichen".

"Die heutige Ankündigung des geplanten Verkaufs von Synovate zu Ipsos stellt den größten strukturellen Wandel in der Geschichte der Aegis Group", sagte der Aegis-CEO Jerry Buhlmann. "Für die Aegis Aktionäre das Angebot von Ipsos bietet Wert und Sicherheit und ermöglicht der Konzern seinen Fokus auf die Bereitstellung von Kommunikationsdiensten basiert auf Medien, digitale und Content-Erstellung zu erhöhen."

UBS Investment Bank fungierte als Finanzberater für die Transaktion für Ipsos. Ägide verwendet beratenden Firma Greenhill und JP Morgan.

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