SABMiller stimmt AB Inbev Übernahme viel £68bn

London-aufgeführten Brauer Peroni und Grolsch akzeptiert verbesserte Konditionen von größeren Rivalen in Großbritanniens größte Übernahme

SABMiller hat beschlossen, sich auf Anheuser-Busch InBev verkaufen für $104bn (£68bn) in ein Geschäft, das die größte Übernahme von einer britischen Firma und schaffen die weltweit erste globale Brauer.

Mit der Übernahme eines der Top fünf Angebote in der Unternehmensgeschichte wird eine Brau reich machen etwa ein Drittel der Bier der Welt zu schaffen. AB InBev ist bereits der weltweit größten Brauer SABMiller ist seine engsten Verfolger

Die Bretter der beiden Firmen sagten sie erreichte Vereinbarung grundsätzlich auf die Schlüsselbegriffe "möglich Empfohlenes Angebot" nach SABMiller wiederholte Ansätze von AB InBev im vergangenen Monat abgelehnt hatte.

SAB Top-Manager werden eine mögliche $2 .1bn Auszahlung von Aktien und Optionen freigeben, wenn der Deal, laut Analysten von Bernstein abgeschlossen ist. Alan Clark, SABMiller Geschäftsführer, wird voraussichtlich mehr als 80 Millionen Pfund erhalten.

Der Deal würde ein Unternehmen erzeugen mehr als 70 Mrd. $ jährliche Einnahmen von Brauen 80 Liter Bier pro Jahr erstellen. Die riesige Corporation haben große Operationen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Asien Pazifik, und gebe AB InBev, der Brauer des US-Liebling des Bier, Bud Light, Zugang zu den schnell wachsenden afrikanisches Bier zu vermarkten.

London-aufgeführten SABMiller sagte AB InBev – die Budweiser und Stella Artois Braut – vorgeschlagen, £44 pro Aktie in Bar zu bezahlen. Auch eine teilweise Freigabe Zahlung für 41 % des Unternehmens im Besitz von SABMillers beiden größten Aktionäre vorgeschlagen, im Besitz Altria, der Hersteller von Philip Morris Zigaretten und BevCo, Kolumbiens Milliardär Santo Domingo Brauen Familie.

Die £44 Barangebot Werte SABMiller, des Hersteller von Peroni und Grolsch, bei ca. 50 % höher ist als der Wert am 14. September, bevor Sie Nachrichten von AB InBev Interesse zugespielt. Wenn alle Aktien, für diesen Preis verkauft wurden es würde SABMiller value-at-£71bn, aber die £39,03 Teil-Aktie Alternative, aus steuerlichen Gründen entwickelt, bringt die Bewertung auf etwa £68bn.

SABMiller teilt um 8,6 % in den Nachrichten zu £39,31. AB InBev bis 17:00 am 14. Oktober hatte eine formelle Bewerbung einreichen, nachdem er fünf frühere Vorschläge abgelehnt, darunter einen £43.50-a-Share-Ansatz am Montag. SABMiller Antrag hat die Übernahme Panel seine AB InBev ein verbindliches Angebot bis 28 Oktober machen verlängert.

SABMiller hat ein $ 3 Mrd. Pause-Gebühr von AB InBev ausgehandelt, wenn das Abkommen wegen Wettbewerb Hürden oder Opposition von dessen Aktionären durch fällt.

Die grundsätzliche Einigung erscheint monatlich Manöver über eine lange gemunkelt Deal zwischen den beiden Unternehmen zu begleichen. SABMiller zurückgewiesen drei Ansätze der £38, 40 £ und £42 pro Aktie im privaten, bevor AB InBev das Board zu zwingen versucht durch einen Börsengang mit einem £42,15 Vorschlag letzte Woche.

AB InBev Chief Executive, Carlos Brito, beklagt, dass SABMiller hatte substanzielle Gespräche geben wollte und Aktionäre forderte, Druck auf das Board. SABMiller, angeführt von seinem Vorsitzenden, Jan du Plessis, sagte AB InBev Ansätze waren opportunistisch und "sehr stark" unterbewertet das Unternehmen vor den neuesten Vorschlag zu akzeptieren.

Wenn abgeschlossen, wird die Übernahme AB InBev ein Ziel zu sichern, die es lange begehrt hat. Unterstützt durch Brasiliens reichster Mann, der Finanzier Jorge Paulo Lemann, erweitert der belgisch-brasilianischen Brauer aggressiv durch großen Deals einschließlich kombiniert mit Interbrew, der Hersteller von Stella Artois, im Jahr 2004 und die uns Budweiser-Brauerei, Anheuser-Busch, vier Jahre später zu kaufen.

Brito sagten, AB InBev beschlossen, machen Sie einen Zug nach Durchführung der Afrikaforschung, wo SABMiller, gegründet 1895 in Johannesburg der dominierende Brauer ist. Die Hilfsorganisation ActionAid kritisiert SABMiller für niedrige Steuern auf ihre Gewinne in Afrika, unter anderem in Ghana.

AB InBev auch gelernt, dass Altria und BevCo Brito sagte, empfänglich für ein Angebot wäre, obwohl seine Ouvertüren die beiden großen Anteilseigner zunächst aufgeteilt. Altria, mit einem Anteil von 27 %, sagte SABMiller eingeben spricht letzte Woche aber Santo Domingos, mit fast 14 % der Aktien, einseitig mit dem Vorstand bei der Ablehnung von AB InBev früher Ansätze.

James Edwardes Jones, Analyst bei RBC Capital Markets, sagte: "SABMiller Board, es ist nun offensichtlich, sehr effektiv ausgehandelt hat, anstatt ihren Aktionären durch klammerte sich an seine Unabhängigkeit frustrierend."

Brito, sagte letzte Woche, dass der Deal wäre gut für die Verbraucher, weil AB InBev in der Lage wäre, ihre Biere in Afrika und anderen Märkten wo SABMiller große Operationen hat zu verkaufen. Aber AB InBev einen guten Ruf für rücksichtslose Kostensenkungen hat und seinen Umsatz in den USA wurden unter Druck, weil Biertrinker große Marken für Handwerk Bier gemieden haben.

Adrian Tierney-Jones, der Sekretär der British Guild of Beer Writers, sagte SABMiller den Charakter der Biere bewahrt hatte, die es wie Pilsner Urquell in der Tschechischen Republik gekauft hatte. Aber er sagte erstellen ein Megabrewer aufgeworfenen Bedenken, zumal beide Unternehmen Handwerk Bierhersteller gekauft haben.

"Ich glaube nicht, dass es gut für Bier ist. Je mehr Dinge erhalten grösser, desto mehr verliert man Touch mit, was vor Ort passiert. Unterm Strich für diese Jungs Gewinn ", sagte er.