Weltweit größten Brauer belebt 6 €.3bn Bezugsrecht
Mehrheitsaktionäre bei neu erstellten Anheuser-Busch InBev, der weltweit größten Brauer, mehr als den Betrag der neuen Aktien verdoppelt haben, die sie in das Unternehmen 6 €.36bn (£5 4bn) Ausgabe von Bezugsrechten erwerben werden, wurden im Detail gestern bekannt gegeben.
Der geplante Bargeld-Anruf erstatten Überbrückungskredite herausgenommen, Finanzen Belgien ansässige InBev $52bn (£34 .3bn) Erwerb von US-Brauerei Anheuser-Busch zu helfen. Die Transaktion, die vor einer Woche abgeschlossen wurde, vereint InBev Marken wie Stella, Becks und Brahma, und Anheuser Budweiser, Bud Lite. Die Gruppe Braut das Äquivalent von 65bn Pints Bier pro Jahr – mehr als jeder fünfte Pints getrunken überall in der Welt und die Hälfte der US-Biermarkt.
Die ABInBev Rechte Problem hatte letzten Monat geplant aber war auf halten wegen "noch nie da gewesenen Marktvolatilität".
Gestern kündigte der Konzern, die weiterhin seinen Sitz in Leuven, Belgien, Pläne voranzutreiben Kapitalbeschaffung mit acht neue Aktien für je fünf vorhandenen Aktien mit 69 % Rabatt auf Schlusskurs am Freitag angeboten wird.
Im vergangenen Monat herabgestuft die Ratingagentur Fitch Schuldtitel Anheuser vor der Fusion, aber nicht so weit, wie es getan hätte.
Bewegung zu erklären, sagte Fitch-Analysten die Entscheidung "spiegelt eine kombinierte Unternehmen, das zunächst über das Rating ausgehebelt wird, sondern auch ein Unternehmen, das finanziellen Disziplin, die Fähigkeit zu absorbieren und profitieren Sie von einer großen Akquisition und starken Fundamentaldaten weiterhin eine Führungsposition in einer Konsolidierung weltweiten Biermarkt gezeigt hat".
ABInBev hatte sechs Monate seine Ausgabe von Bezugsrechten und Überbrückung Schulden zurückzuzahlen, sondern überrascht den Markt mit dem Relaunch des Bargeld-Anrufs gestern. Aktienkurs des Konzerns war in der Vorwoche fast 30 % gesunken.
Die ABInBev Mehrheitsaktionäre sind in zwei Lager gespalten: drei brasilianischen Investment-Bankern, die unter der Leitung von Schweizer Jorge Paulo Lemann und drei belgischen Adelsfamilien lange Brauen zugeordnet: De Spoelberchs, Van Dammes und De Prets. Durch eine Reihe von Vereinbarungen kontrollieren die Belgier und Brasilianer 61 % der InBev Aktien.
ABInBev hat gestern gesagt, dass die Belgier hatten vereinbart, nehmen 1 .3bn der neuen Aktien, während die Brasilianer mindestens €1. 5bn verpflichtet mindestens €.
Schweiz ansässigen Lemann gilt als Architekt der InBev kühne Gebot für Anheuser nach der Fahrt einer Reihe von Akquisitionen in der brasilianischen Brauer Ambev, einschließlich der 2004 Fusion mit belgischen Interbrew. Sein Schützling, Carlos Brito, ist ABInBevs Chief Executive.
Gestern, Rob Mann, Analyst bei Collins Stewart, sagte: "ABInBev hat de-Bezugsrechtsemission riskiert, so groß wie möglich... die Tiefe des Rabatts, mindestens in der Theorie, sollten bestehende Inhaber zu beteiligen."