Saipem Bezugsrechtsemission lässt Banken halten 427 Mio. € in Aktien

Handel mit Öl Beratungsunternehmen gestoppt, nachdem Investoren stark meiden ermäßigte Aktienausgabe

Investment-Banken, unter der Leitung von JP Morgan und Goldman Sachs, mit 427 Mio. € (£331m) von unerwünschten Anteilen an italienischen Ölkonzern Dienstleistungen Saipem nach Abschluss des Heft 3 €5bn Rechte verlassen haben, nachdem die größte Finanzierung seiner Art bisher in diesem Jahr geriet in Schwierigkeiten.

Anteile an der Gruppe setzte ihre schwindelerregende Rückgang am Freitag und Handel an der Börse Milan angehalten werden, nach Offenlegung spät in der Nacht, die mehr als 12 % der stark reduzierten Anteil ausstellen von der Gruppe verärgerten Investoren gemieden worden hatte hatte.

Die Aktie fiel 12 % im frühen Handel vor dem Aufstieg wieder leicht auf Spekulationen, dass der Bankberater Lager kauften.

Die Firma sagte die unverkaufte Rechte-Aktien an der Mailänder Börse von Montag angeboten werden. Die Aktien, die an alle bestehenden Aktionäre mit 37 % Rabatt auf den vorherrschenden Aktienkurs zu Beginn des Deals angeboten wurden, sind nun über dem aktuellen Aktienkurs Saipem Handel, die während des Prozesses immer wieder gefallen hat.

Das Problem kämpfte trotz der impliziten Unterstützung durch die italienische Regierung angesichts volatiler Märkte, eine ungewisse Zukunft für das Unternehmen und ein fallender Ölpreis.

Einer der am stärksten betroffen von der Folie Saipems Aktienkurses ist Fondo Strategico Italiano, eine italienische Reichtum Fonds.

Im Oktober vereinbart, einen Anteil von 12,5 % in der Gruppe, die zuvor im Besitz von der hochverschuldeten Eni zu einem Preis von €8,4 kaufen geschätzt ein Anteil in ein Geschäft, dass die Investition auf 400 Millionen Euro. Aktien haben da auf unter 30 Cent gesunken. Entscheidend ist der Pfahl Verkauf erlaubt Energie Riesen Eni zu Saipem 3 €.2bn Schulden aus der Bilanz.

Eine unbenannte Hedgefonds-Manager sagte am Freitag: "nach dem Verlust in ein paar Monaten 60 % des Wertes ihrer Investition vor der Ausgabe von Bezugsrechten, Investoren haben jetzt verloren weitere 12 % ihrer Investition in die neuen Aktien am ersten Tag des Handels. Wenn dies der USA war, gäbe es mehrere Sammelklagen."

In seinen Anteil Verkaufsprospekt sagte Saipem haben es vielleicht Prognosen Satz im Oktober letzten Jahres - überprüfen, die eine Erholung des Marktes im Jahr 2017 – enthalten, wenn Ölpreise unter Druck geblieben.

Wenn über die Umsatzprognosen ausführlich befragt, Saipems Chief Executive Stefano Cao, sagte: "Wir müssen sehen, was die Menge der Nahrung in der Küche, lassen Sie es so. Dann brauchen wir eine gute Köchin und betreuen unsere Kunden."